Sinopse: Grachi é uma adolescente que descobre ser uma bruxa com poderes mágicos e trava uma batalha contra sua rival Matilda.

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01 - Ela é a Grachi 
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02 - A Garota das borboletas 
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03 - Meu primeiro amor já tem namorada 
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04 - A carta de amor
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05 - Arco Íris noturno
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06 - Amiga Má
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07 - Escondendo sentimentos
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08 - Piquenique e amor
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09 - Nada tem explicação
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10 - Acho que Grachi é bruxa
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11 - Congelada
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12 - Dia no boliche
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13 - A verdadeira autora da carta
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